В 3255 году Второй Эпохи. Взяв в жены собственную сестру несравненную Мириэль, Трон Владык Нуменора  узурпировал  Ар-Фаразон Золотой сын Гимильхада, из рода Элроса. Еще до того, как взять на себя власть над всеми аданами Средиземья,  Фаразон уже свершил много великих деяний и навсегда обессмертил свое имя вписав ее кровью врагов в историю Арды. Пред его легионами трепетали рати вастаков и харадримов, орки объятые страхом, прятались в темных норах, едва заслышав поступь нуменорских витязей. К сожалению прежний Владыка Нуменора проявлял излишнюю мягкость к врагам державы. Потворствовал богеме, забывшей в ту пору свои истинное назначение. Враги аданов, почуяв слабость прежнего Владыки умножились в числе и если бы не Фаразон, бывший в ту пору главнокомандующим войсками колоний в Средиземье, дни владычества Нуменора его заморскими владениями были бы сочтены, а светоч цивилизации, принесенный аданами в дикие земли Арды, угас бы безвозвратно.
Но с тех пор, как Фаразон уплыл в Нуменор, Темный Властелин и прочие враги Нуменора воспряли и увеличились в числе своем. Власть Саурона простерлась на огромные земли востока и юга. Почища орков и троллей все больше множились Мордоре, на востоке орды вастаков стали двигаться к западу, пучуяв усиливающуюся власть Темного Властелина , хардримы стали собирать свои легионы в пустынях, чтобы изгнать захватчиков с побережий юга. Шпионы Модора прокрались во многие земли, а Умбар- оплот Нуменора в средиземье, наполнился предателями темнопоклонниками. Шпионы Саурона в Умбаре склоняли все больше людей на свою сторону, и верных Фаразону людей в городе почти не осталось. Вот-вот готов вспыхнуть мятеж, верные Фаразону перебрались во дворец Умбара. Если к городу подойдут харадримы, предатели не примерно откроют  врагам ворота города.
Помимо внешних бед пожар Смуты разгорелся в самой благословенной земле Острова. Бесчестные люди втерлись в доверие к Ар-Фаразону, и по их наветам, многие достойные мужи были лишены занимаемого ими по праву положения и даже самой жизни. Подло именуя себя патриотами они подчинили себе само основание державы, священные для всякого адана понятия чести и долга. Тьма спустилась на некогда благословенные земли. Жестокие законы нового Владыки поставили под угрозу жизнь и свободу каждого честного нуменорца. Вольнолюбивые аданы, ныне шарахаются от каждой тени. Страх поселился в их сердцах. Новый Владыка окружил себя бесчестными негодяями, слепо выполняющими все его прихоти.
Но, те, кто сохранил мужество и храбрость, именуя себя Верными, помнят заветы Валар. Но их малочисленность, не дает им возможности. как либо повлиять на Короля и поэтому много иху плыло в средиземье, где они находят приют в королевстве Гил-Гэлада, веря, что когда-нибудь свет взойдет в бесконечной ночи, раскинувшейся над  Нуменором.
А Фаразон грезет идеей великой войны. Мир стоит в напряжении. С востока готова ударить вся сила Темного Властелина, но Нуменор уже не придет на помощь эльфам. Новый Король думает только о своей победе над  всеми. Кровавая бойня великих Империй вот-вот начнется!